2022年中国工程机械行业产业链上中下游市场剖析

  中商情报网讯：工程机械是装备制造业重要组成部分，近十年，中国工程机械制造业快速崛起，核心零部件不断突破，基础材料短板补足，形成了全球工程机械产业链。业内人士认为，中国工程机械行业已在世界工程机械产业格局中占了重要地位。

  工程机械产业链上游为钢材、发动机等原材料和零部件，工程机械产业链中游为土方机械、起重机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、工业机械等工程机械产品制造。工程机械产业链下游应用领域为房地产、基础设施建设、采矿等行业。

  2021年中国钢材产量13.37亿吨，同比增长0.6%。2022年一季度中国钢材产量3.12亿吨，同比减少5.9%。

  近年来，中国发动机产量总体维持在26亿千瓦以上，2021年中国发动机产量26.82亿千瓦，2022年一季度发动机产量6.14亿千瓦，同比减少14.1%。

  近年来，在国内房地产投资增长期拉长、基建投资拉动渐强、工程机械行业更新换代加速的背景下，工程机械产品需求呈现强劲增长态势，进而带动液压产品容量逐步的提升。预计2022年中国液压件（含液力）商品市场容量将超900亿元。

  中国液压行业的代表性企业有恒立液压、艾迪精密、中航重机和合锻智能等，其中恒立液压和艾迪精密的液压业务占比较高，液压产品线较为丰富，液压业务竞争能力较强。

  2021年我国轴承产量完成233亿套，比2020年同期增长32.7%。预计2022年轴承产量将达259亿套。

  2021年轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年的较高水平。轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%。预计2022年轴承工业完成营业收入2548亿元。

  我国工程机械种类非常之多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

  从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位。

  近年来，中国工程机械行业持续发展，工程机械产品销量持续增加。2021年全年挖掘机实现同比增长4.63%，装载机同比增长7.11%，推土机、平地机分别实现了17%~60%的增长幅度。

  2022年1-4月，工程机械基本的产品销量出现下滑。2022年1-4月，全国共销售挖掘机101709台，同比下降41.4%；销售各类装载机42764台，同比下降25.9%。销售推土机2318台，同比下降21.9%；销售平地机2310台，同比下降2.33%；销售售压路机5441台，同比下降35.1%；销售摊铺机514台，同比下降55.3%；

  近年来，中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年工程机械行业营业收入突破5000亿元，2018年逼近6000亿元，2020年突破7000亿元，2021年全行业营业收入首次突破8000亿元。在稳增长催化下，基建投资回暖，将刺激工程机械需求回升，预计2022年工程机械行业有望延续增长。预计2022年工程机械行业营业收入将超8500亿元。

  随着疫情得到稳定的控制以及海外市场需求的加快恢复，我国的出口市场强势复苏，迅速带动我国工程机械在海外市场的销量。此外，“一带一路”为中国工程机械搭建了重要平台，让慢慢的变多的工程机械企业走出国门，主动参与全球竞争。综合看来，2021年，我国工程机械的出口市场表现“强劲”，出口额创下了历史新高。

  2021年中国工程机械出口金额突破300亿美元达到340亿美元，同比增长62.3%。今年以来，工程机械企业纷纷发力全球市场，来自欧洲、美洲市场的订单也都出现了爆发式增长。2022年一季度中国工程机械出口金额97.23亿美元，同比增长45%。预计2022年中国工程机械出口金额将逼近500亿美元。

  我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，我国工程机械制造业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。总的来看，中国工程机械行业分为四大梯队。

  2021年全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志发布“2021全球工程机械制造商50强榜单”。中国工程机械制造商表现亮眼，共有11家企业上榜，上榜公司数仅次于日本。11家入榜的中国工程机械制造商，销售额为507.33亿美元，比上年增长40.03%；销售额占比升至26.48%。从销售额上看，中国取代美国，排名由全球第三升至全球第一；与此同时，从销售额增幅上看，中国也在13个国家中位居第一。

  据悉，中国11家上榜企业分别为徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、铁建重工集团、龙工、山河智能、山推股份、雷沃工程机械集团、厦工机械、北方股份。其中，徐工集团进入全球三甲，这是中国品牌首度挺进前三。三一重工、中联重科分别位居全球第4、第5位。

  2021年12家工程机械上市企业合计实现营业收入3847.21亿元，净利润230.79亿元。从营业收入来看，12家工程机械企业都实现了2021年营收正增长，其中山推股份涨幅最高，同比增长29.05%。从净利润来看，7家工程机械公司实现了净利润正增长。其中，潍柴动力营收2035.48亿元，净利润92.54亿元。

  2022年1-4月份，房地产开发企业房屋施工面积818588万平方米，同比持平。其中，住宅施工面积577692万平方米，同比下降0.1%。房屋新开工面积39739万平方米，下降26.3%。其中，住宅新开工面积28877万平方米，下降28.4%。房屋竣工面积20030万平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面积14662万平方米，下降11.4%。

  2020年全国共有各级各类学校53.71万所，比上年增加0.70万所，增长1.33%；2021年全国共有各级各类学校52.93万所，较上年有所减少。预计2022年全国共有各级各类学校52.14万所。

  近年来，我国医院数量稳步增加，总体保持在3万个以上。2021年中国医院3.7万个，比上年增加0.2万个。其中，公立医院1.2万个，民营医院2.5万个。

  2021年末全国公路总里程528.07万公里，比上年末增加8.26万公里。公路密度55.01公里/百平方公里，增加0.86公里/百平方公里。公路养护里程525.16万公里，占公路总里程比重为99.4%。

  2021年全国规模以上采矿业企业营业收入57048.7亿元。同比增长41.9%。总利润10390.8亿元，同比增长1.91倍。2022年一季度，规模以上采矿业企业营业收入15632.1亿元，同比增长42.2%。总利润3835亿元，同比增长1.48倍。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。